据中国海关总署最新数据显示：2024年9月份我国煤及褐煤进口总量4758.8万吨，同比增长13.0%;1-9月累计进口量38912.8万吨，累计同比增长11.9%。

从进口趋势来讲，9月进口量达到2024年新高点，保守估计来看，2024年我国煤及褐煤进口总量突破5亿吨已是板上钉钉的绝对事件，全年进口量或将达到5.2亿吨左右，再创历史新高。

分煤种来看，9月份炼焦煤进口量1036.3万吨，同比下降4.1%;2024年1-9月累计进口量8910.2万吨，累计同比增长22.6%。

9月份炼焦煤进口量同环比虽均有下降，但整体来看，2024年炼焦煤进口量市场份额占比较2023年已明显增长。如下图所示，2024年1-9月份，炼焦煤进口量市场份额占比达到了22.9%，较上年同期的20.9%占比提升了2个百分点。

从炼焦煤分国别进口量占比来看，今年除印尼之外，蒙古、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚等国的炼焦煤进口均保持同比正增长。其中，截至9月份，澳大利亚、美国累计进口同比显著增加，澳大利亚同比增230.2%至562.2万吨，美国同比增73.6%至713.8万吨;绝对增量而言，还是以蒙古增量为首，澳大利亚次之，美国、俄罗斯势均力敌，具体详见下表。2024年1-9月炼焦煤进口量占比上年同期累计进口量同比绝对增量

从直观印象来看，蒙煤增量突出众人皆知，但从结构来讲，蒙古炼焦煤进口占蒙煤进口的比例却在下降，前三季度占比下降超5个百分点。2024年1-9月我国进口蒙古煤共计6065.08万吨，其中炼焦煤4341.9万吨，占比71.6%;2023年同期蒙煤总计进口4901.12万吨，炼焦煤3768.3万吨，占比76.9%。

反观澳大利亚，进口总量基数虽低，但绝对增量仅次于蒙煤，2024年前三季度同比增近400万吨，反超印象中的俄罗斯。

澳大利亚这一优质炼焦煤的增量补给，直接给产地山西的低硫优质高强主焦煤带来了价格的压制，这也就是今年产地山西炼焦煤产量虽有下降，但反观大部分时间低硫优质主焦煤出货并不热销的另一原因所在。

固定思维下的中国炼焦煤进口新格局“蒙+俄”，或再因悄悄逆袭中的澳煤，而给国内产地煤价走势带来新的影响，仍然需持续重点给与关注!欢迎留言讨论!

作者： 今日智库