近期，中华人民共和国海关总署公布了2023年煤种进口年度数据，数据显示：2023年1-12月份，中国共进口炼焦煤10294.4万吨，较2022年的6383.8万吨，同比增加了3910.6万吨，同比增速61.3%。

分国别来看，我国炼焦煤进口基本已形成了“蒙+俄”的新格局，蒙、俄炼焦煤份额占比78.3%。

其中，蒙煤已占据炼焦煤市场的半壁江山，进口占比52.4%。2023年全年蒙古炼焦煤进口量超5000万吨，达到了5396万吨，同比翻番。

蒙煤进口煤的迅猛增加，快速挤占了其他海运炼焦煤国家在中国的市场份额，俄罗斯也在所难免!俄罗斯进口炼焦煤份额从2022年的近1/3缩减到2023年的约1/4——25.9%。虽然总占比缩减，但俄罗斯炼焦煤的绝对增量仍然可观，2023年进口俄罗斯炼焦煤同比增加了563.4万吨至2663.5万吨，同比增速26.8%。

而美国、加拿大以及澳洲煤这些传统意义上的海运炼焦煤出口大国，2023在蒙煤的冲击之下，市场份额极速收窄，三国炼焦煤进口市场份额仅占16%，美+加13%，澳洲3%。

其中，2023年加拿大炼焦煤进口微降3.5%，进口总量760万吨，市场份额占比7.4%;美国炼焦煤进口588.4万吨，占比5.7%，同比增151.6万吨;澳洲炼焦煤总进口294.4万吨，四季度国内炼焦煤供应结构性紧缺，国内终端采买澳洲焦煤进口量有明显增加，仅四季度就进口123.5万吨，占全年澳洲焦煤的42%。

具体各国炼焦煤进口数据详见下表。

2023年中国炼焦煤进口已然创下了超1亿吨的新高水平，那么2024年?

就进口政策而言，2024年已经恢复了煤炭进口的关税，其中除印尼、澳大利亚依旧是零关税外，其他最惠国炼焦煤进口关税均为3%。按目前中国的进口格局来看，对蒙煤、俄罗斯煤的影响更大，但蒙、俄炼焦煤素以性价比夺得市场份额。目前，俄罗斯煤已经取消出口关税;而且蒙古受地理位置局限，中国市场基本为唯一市场流向，蒙煤新的在线竞拍交易模式令市场价格更为透明，且紧盯中国国内主流市场煤价趋势，调价更为及时，随着跨境铁路的开通，蒙煤2024年仍有一定增量空间。因而，预计恢复征收的进口煤关税对整体蒙、俄炼焦煤进口的影响有限。

就品质而言，澳洲煤最为优质，但从中国市场缺失后，澳洲煤依旧有了新的市场需求流向，集中于印度、印尼、越南等东南亚国家的需求增量，促使2023年澳洲进口海运焦煤均价仍然处于290美元以上，部分时段中国焦煤出口甚至可以大幅盈利。2023年1-12月，我国炼焦煤出口36.67万吨，同比增11.37万吨。2024年澳洲煤新释放产能有限，预计重新回流中国市场的量依旧有限，但由于澳煤零关税的优势以及2024年高品质的结构性紧缺，国内优质焦煤价格重心抬升，预计整体澳洲炼焦煤进口量将有所增加。

再看北美洲的美国、加拿大。加拿大煤品质较优，与国内终端基本算是长协锁量，相较变动量不大;目前市场上的美国煤尤其是品质相对较差的专用于降成本的货源较多，且有一定的增量趋势，因而，预计美国炼焦煤或仍然有一定增量。

目前国内煤矿经过快速增量之后，安全隐患增多，国内煤矿安全生产形势严峻，尤其优质炼焦煤资源还面临一定的枯竭和接续问题，国内炼焦煤产量尤其是优质骨架煤或许进一步的缩减，因而也需要进口炼焦煤的一定补给，2024年中国炼焦煤进口量大概率仍然在1亿的高位水平上。 

作者： 今日智库 贾娜