——内蒙古自治区呼包鄂乌四市产业调研之三

必威手机登陆在线网页 关系到一国经济发展的稳定和国计民生的安全，随着近年来国际必威手机登陆在线网页 竞争不断加剧、中国必威手机登陆在线网页 对外依赖程度持续加重，保障国家必威手机登陆在线网页 安全具有更重要的战略意义。鄂尔多斯市凭借其丰富的煤炭资源优势拥有巨大的经济发展潜力，更是事关国家安全的重要战略必威手机登陆在线网页 储备基地。因此，虽然现在煤炭产业面临必威手机登陆在线网页 浪费和环境污染等问题，但过时的绝不是煤炭而是利用煤炭的方式。

过时的不是煤炭，而是利用煤炭的方法

我国必威手机登陆在线网页 结构呈现显著的“富煤、贫油、少气”特点，煤炭一直以来都是我国的主体必威手机登陆在线网页 和支柱产业。改革开放以来，我国煤炭生产总量长期占必威手机登陆在线网页 生产总量的70%左右，而消费占比虽然在近年来低碳经济和高质量发展的背景下有所下降，但也仍维持着必威手机登陆在线网页 消费总数的过半体量(图1)。在未来相当长的一段时间内，煤炭消费比重仍将呈现总体下降的趋势，但其主体地位不容动摇。

数据来源:国家统计局

目前我国煤炭产能过剩的现象是国际必威手机登陆在线网页 形势波动、国内经济结构调整、原有产能建设粗放过量、必威手机登陆在线网页 供给侧结构性改革等多重因素叠加造成的，2015年以来我国煤炭净进口量占消费量比重反而不断攀升(图2)。而我国原油和天然气进口依赖度持续上升，2017年原油和天然气进口量与国内产量之比分别为2.2、0.6(数据来源:国家统计局)。原油、天然气的定价权和进口规模完全掌握在他国手中:中国的石油进口地主要集中在中东地区和北非、拉美等地区，在地缘政治的影响下外部油路很容易面临中断的危机；不稳定的国际天然气供应也正在倒逼我国不断拓宽天然气进口渠道。虽然和平时期煤炭产业面临供给侧结构性调整、环境压力等因素的制约，但在未来更趋复杂的国际必威手机登陆在线网页 形势下煤炭愈加成为中国必威手机登陆在线网页 安全的最后保障。并且随着目前煤制油、煤制气技术的不断发展，煤炭产业未来有巨大的经济发展空间。

图2煤炭净进口占煤炭消费比重

数据来源:国家统计局

过时的不是煤炭，而是利用煤炭的方法。因此，现代必威手机登陆在线网页 经济体系要从国家必威手机登陆在线网页 安全角度出发，清洁、高效地利用煤炭资源支撑国民经济发展，持续发挥煤炭在中国必威手机登陆在线网页 转型过程中重要的安全保障作用，实现煤炭资源开发利用与社会、经济、环境的协调发展。

二、鄂尔多斯市煤炭产业发展现状

1. 煤炭产业发展总体向好

鄂尔多斯煤炭储量丰富并且特性优良。根据《鄂尔多斯2018年统计年鉴》(以下简称《年鉴》)，2017年煤炭储量为2113.02亿吨，占全国的1/6，是国家14个大型煤炭基地之一。此外，鄂尔多斯煤矿具有煤层赋存稳定、瓦斯含量少、煤层多、易开发的特性，且各地区的媒质情况差异较大，相互之间具有优势互补空间。

从煤炭产业发展情况上看，传统的煤炭开采洗选业仍占据较大规模，但目前正积极像产业链下游延伸。据《年鉴》，2017年鄂尔多斯原煤产量6.02亿吨，占全国的17.84%。鄂尔多斯大中型工业企业2017年工业总产值中煤炭开采和洗选业占比较高。煤化工产业正向煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇等现代煤化工方向升级发展，产业链条不断延伸。2017年，鄂尔多斯被确立为国家四个现代煤化工产业示范区之一。中国神华(19.600,-0.04,-0.20%)煤制油化工有限公司在鄂尔多斯运营一条108万吨/年的煤直接液化商业化生产线，并且对此工艺具有完全自主的知识产权。2019年上半年，全市煤制油产量增长99.8%。

煤炭产业链横向拓展上逐步积累起了自身的优势，特别是在高端装备制造业、新材料等领域表现出强大的竞争力。目前，鄂尔多斯依托奇瑞、华泰、巨鼎等企业，打造汽车煤机、化机等装备制造产业集群，加强产业集聚效应。

2. 煤炭产业发展与挑战并存

煤炭产业在向产业链下游延伸中面临着国家政策限制，下游配套设施不完备，同质竞争严重的问题。并且从长远来看煤炭产业还面临着发展可持续性的问题。煤电产业发展上，国家宏观政策支持新必威手机登陆在线网页 发电的推进，同时加强煤电的去产能，鄂尔多斯存在整体发电能力过剩的问题。据实地考察，位于鄂尔多斯的布连电厂，目前仅两台设备在进行生产，还有四台100兆瓦机发电机组可扩，但目前市场空间小。煤制油产业发展上，面临最大的问题就是国家税收支持不到位。我国煤制油沿用油基油品相同的税费政策，实行从量计征消费税，严重制约和影响了煤制油项目的生存与发展。进而使得企业投资积极性下降，生产规模有限。

煤炭产业在向下游产业链延伸的过程中缺乏相应的配套设施，降低资源的综合利用效率。鄂尔多斯煤炭富含铝，燃烧后产生的粉煤灰中氧化铝含量达40-55%。但由于缺乏配套的电解铝等下游产业链，现有工艺的粉煤灰提取氧化铝项目经济性不足，富铝煤矿并没有形成产业链。

煤化工发展过程中存在严重的同质化问题，项目建设呈现遍地开花的局面。鄂尔多斯目前总投资超千亿元的340万吨煤制烯烃项目正在规划中，而包头此前已经建立起了较大的煤制烯烃基地，此外包头正在建立用煤气化制可降解塑料的产业线。在火力发电上，鄂尔多斯已经布置了十二个电源点和两条电力外送通道，有足够的供应能力满足市场需求。但包头也在争取电力外送通道，同鄂尔多斯竞争有限的市场，进而导致产能过剩。

鄂尔多斯目前正处于高速成长期(见图3)，但长期看来这种过度依赖有限的煤炭资源发展的模式并不具备可持续性。资源型城市的发展周期往往与该资源产业的发展高度同步，历经起步期、成长期、成熟期和衰退期等阶段。根据国内外城市发展的经验，有些城市在资源产业发展过程中放任自然，最终走向衰落，被迫进行支柱产业转型。首先，资源是有限的，若盲目开发而不进行合理规划，必将走向“矿亡城衰”。其次，依赖煤炭资源形成的产业集聚，可能引发环保问题，最终使得产业发展受限于环境容量问题。最后，过度依赖煤炭发展单一的产业，可能引发产业安全问题，一旦出现新的可替代优质必威手机登陆在线网页 ，便会打击到整个经济命脉。因此资源型城市的发展应未雨绸缪，提前布局产业转型升级，在成熟期末期成功过渡到新产业的生命周期。

图3 城市和产业发展生命周期

三、鄂尔多斯市产业发展探索

如何在充分发挥煤炭资源对本地经济发展和国家必威手机登陆在线网页 安全的保障作用的同时，提前布局产业转型升级路径、推动经济高质量可持续发展对鄂尔多斯市具有重要的战略意义。根据调研中了解到的鄂尔多斯市现有产业发展基础，我们提出以下产业发展建议。

1.煤炭产业链纵向延伸

鄂尔多斯市以煤炭为基础的产业链正逐步向精细化纵深发展，需进一步夯实和协同上中下游产业增长极，形成煤炭资源加工业聚集区，降低运输和交易成本、促进技术转化，推动相关产业高质量稳步发展。

上游:发挥“鄂尔多斯煤”品牌效应。鄂尔多斯的煤炭资源瓦斯含量少、以烟煤为主，是少见的精品煤，应做强做优。一方面应控制总量，逐步淘汰落后产能、整顿违规矿井，提升现代化开采水平和废弃物等必威手机登陆在线网页 综合利用水平；另一方面建立煤炭产业标准体系，促进煤炭精细化分类、多渠道销售，提高精品煤炭的附加值。鄂尔多斯精品煤的打造不仅提升了产业链上游产品的附加值，更对煤炭必威手机登陆在线网页 供给质量、保障国家必威手机登陆在线网页 安全具有重要意义。

中游:提高煤炭加工产业精细化水平。以煤炭采洗为基础，至少可以延伸出煤电、煤化工两大产业链，大幅提高煤炭相关产业的附加值及技术含量。鄂尔多斯市应加强相应配套基础设施的建设，进一步发挥本地的资源优势和产业基础。此外，政府层面可以积极呼吁国家完善落实相关政策措施，特别是在煤制油方面的税费政策改革，做到以煤为基、多元转化，通过一系列煤炭资源加工环节将煤炭“吃干榨尽”，实现煤炭产业的深度发展。

下游:强化技术服务业的溢出效应。截至2018年末，鄂尔多斯市拥有2个国家级工程技术研究中心，1个国家级重点实验室，16个自治区级院士专家工作站等技术研究创新平台，应进一步发挥得天独厚的资源产业优势，与高校、科研院所共建煤炭应用技术研发平台，通过技术服务业的溢出效应增强产业和城市竞争力。

2.煤炭产业链横向拓展

除了纵向延伸产业链，同时应注重产业链之间的关联度，推动煤炭产业横向与关联产业协调发展、与新技术新业态融合发展，从传统的煤炭产业向“非煤”现代产业体系拓展。

如依托资源优势和现有煤化工产业基础协同发展高端装备制造业，不同领域相互补位，为未来产业转型升级培育栋梁；建立信息互通机制，重塑企业信用体系，因地制宜拓宽企业融资渠道，因势利导规范民间资本，形成金融服务与产业发展相互促进的良性循环；充分发挥其大宗必威手机登陆在线网页 商品物流中心的原有优势和位处蒙晋陕宁四市交界的区位优势，充分利用大数据等前沿技术建立智能物流网络打造现代物流集散中心；进一步利用现有沙棘治理采煤沉陷区的成效，开发采煤沉陷区和枯竭矿坑的生态文化旅游等关联产业。产业链的横向拓展能够将资源优势进一步转化为经济和技术优势，为城市长远的产业转型打下坚实基础。

引子：北京人小王问他的好朋友小李：“你家乡乌兰察布兴和县的房价多少？”小李回答：“不到五千。”“这么便宜！我这里北京五环，五万一平！”小李道：“不如你来兴和吧，今年底通高铁不用一小时就到北京，来看辽阔大草原，生活多自在啊。”

一、乌兰察布市优越的自然地理条件

乌兰察布市地处祖国正北方，内蒙古自治区中部，是连接东北、华北、西北的交通枢纽，区位优势优越。市中心城区集宁区东距首都北京320公里，西距省府呼和浩特130公里，东部县区兴和县距北京仅240公里，是中国西部和内蒙古距首都北京最近的县，有“北京八环”之称，年底京呼高铁通车后可真正融入“首都一小时经济圈”。

从气候来看，乌兰察布地处中温带，属中温带大陆性季风气候，四季特征明显，气候冷凉，昼夜温差大，雨热同期，降水集中，光照充足，是理想的农牧业产区。

乌兰察布下辖11个旗县市区，总人口277万（其中农牧业人口210万），土地总面积5.45万平方公里，人口密度约为51人/平方公里，是全国平均水平的1/3；2018年地区生产总值764亿元，处内蒙古中下游水平，人均GDP约2.7万元，11个旗县区中有10个贫困县，可以看出其地广人稀、以农牧为主导、经济发展相对落后的特点。

二、开展产业调研工作

内蒙古呼包鄂乌四市产业发展调研组一行在自治区发改委的大力支持下马不停蹄地参观了乌兰察布市大数据、必威手机登陆在线网页 化工、电池材料、木材加工、食品加工等产业，深入企业生产一线，与企业负责人关于项目建设、生产运营、技术创新、今后发展思路及呼包鄂三地优势对比进行深入交流。

图1：调研组一行参观乌兰察布华为云计算数据中心

三、乌兰察布产业发展优劣势分析

通过数天走访调研数十家企业，与乌兰察布市发改委、工信局、科技局等的领导干部召开座谈会交流探讨，课题组整体把握乌兰察布产业发展情况，总结了乌兰察布产业发展的优劣势。

优势：

交通区位优势。乌兰察布铁路、公路、航空等基础设施完善，向东对接京津冀经济圈，向西连接呼包鄂经济区，南北连通蒙俄欧境外市场和中原市场，区位优势特别优越。京呼高铁年内建成通车，集大（集宁-大同）高铁年内开工建设，即将成为内蒙古中西部连接全国高铁网的重要枢纽。乌兰察布还是全国非省会城市中，唯一的“一带一路”铁路枢纽节点城市，已经开通了中俄、中蒙、中欧货运班列，具有发展进出口贸易物流的天然地理优势。

资源优势。乌兰察布矿产资源丰富，目前已发现的矿种有80多种，已探明储量的49种，潜在经济价值约4500亿元，已开发利用的29种，其中铜、萤石、石墨、石灰石、煤炭等储量丰富。此外，乌兰察布还拥有优越的农畜产品资源和旅游资源，是著名的草原旅游度假胜地。电价低廉。乌兰察布是内蒙古重要的必威手机登陆在线网页 基地，火电资源充足，绿色清洁且高效的风电和光伏发电量也十分可观，占全部发电量几近一半。在乌兰察布落户的企业最低能够拿到0.26元/度的电价，对比全国都是最低水平之一（如北京工业用电要0.9元/度），因此各类工业企业，尤其是化工、冶金等高耗能企业在此落户可以大幅降低成本。土地优惠。

乌兰察布不仅工商业用地较经济发达城市便宜，还在招商引资上另外出台相关土地优惠政策。例如入驻乌市的大数据服务外包企业，由政府提供具备“拎包入住”条件的办公和业务用房，并给予租金三免三减半的优惠；工业投资额在3000万元以上的项目，综合土地估价结果、产业政策和土地市场等情况，以出让底价提供土地等。四季分明、温度适宜。乌兰察布土壤洁净、空气清新，雨热同期、光照充足，农作物病虫害和动物疫病较少，是理想的绿色农牧业优势产区，其中马铃薯种植面积和产量在全国地级市中居首位，是“中国马铃薯之都”。除此之外，乌兰察布气候冷凉，年平均气温在0—6℃之间，地质结构稳定，加之电价低廉，吸引了华为、苹果、阿里巴巴等一大批知名企业在此建设数据中心，发展大数据产业得天独厚。

劣势：

工业产品初级化，能耗高，有一定污染，大部分企业处于产业链低端，附加值低，产业链延伸不足，但特点是科技含量并不低，自动化程度较好，不属于劳动密集型产业。例如乌兰察布市某电池材料企业，只采购石墨以生产电池负极材料再输送给南方的电池组装厂家，产业链条短致使附加值不高、利润低，但此企业每年产值七八千万却只有一两百职工，说明自动化程度已经不低。

思维相对保守，市场意识待加强。例如传统优势产业农牧业没有一家上市企业可以成为行业龙头，小厂家之间相互同质竞争，难以形成规模化经营，市场竞争力不足；全市规模以上工业企业的工业总产值中国有企业占比偏大，股份有限公司比重很小。此外，乌兰察布在对外开放、企业改革、人才引进、外资吸引等方面相对南方经济发达城市有所不足。

人口劣势。2018年乌兰察布市总人口277万，出生人口1.21万人，死亡人口为1.82万人，自然增长率为-2.9‰，人口增长乏力甚至为负。稀少的人口对应稀缺的人才、劳动力和疲弱的地区消费能力，内需难以对地区经济形成有效支撑。

企业自主创新能力弱，人才队伍建设有待加强。从整体来看，乌兰察布科技人才数量不足，水平不高；科技投入严重不足，五年平均全社会R&D（科学研究和社会发展）经费占地区生产总值比例不到0.1%；创新创造意识相对薄弱，加之政府财政有限难以对企业专利研究给予有利帮助，致使社会科研创新能力不足，科研成果转化不理想。

四、“三大原理”辨证施治

“万花筒”原理：

万花筒可以通过组合不同颜色的碎纸片而产生各式各样五彩缤纷的图案的奇异效果。同样道理，许多发达国家的成功实践表明，立足现有产业基础，将不同行业进行有机组合，同样会产生良好的升级效果。就具体来说，乌兰察布可以将农畜产品加工业、大数据产业和旅游业结合起来，通过在酒店里举行各式各样的农畜产品展览，各种大数据技术农牧业应用展示等等，带动客源和人流物，吸引更多消费者。

“放大镜”原理：

任何两个产业的交叉点都可以用“放大镜”将需求放大。举一个非常实用的例子，目前农牧产品多种多样，可创新的旅游方式也很多。在牧区发展家庭旅游，可以催生游客对羊牛肉食品、羊绒服装、骑马游玩等各种需求，将乌兰察布在农牧行业的优势与旅游业结合在一起，并利用“放大镜”原理把需求放大。

“望远镜”原理：

从产业链的源头看到最末端，贯通整个的产业链，而不应该仅仅局限于加工贸易。加工贸易附加值在全产业链中只占很小的一部分，企业需要向产业链上下游延伸，打通与消费者间的阻隔。其次，还要善于用“望远镜”找到价值链最高的地方。比如北京市信息业、金融业的人才消费能力很强，可以利用兴和“高铁一小时”的优越区位优势为这些人才提供休闲生活服务、住房服务，满足高端人才的需求就等于抓住了价值链的高端。

五、总结

目前乌兰察布已经形成良好的农牧产业和一定的工业基础，未来发展要立足自身优势，补齐短板，吸纳人才；对产业来说要继续做大做强传统优势产业，同时向产业链的中高端延伸发展；政府与企业要加大R&D投入，提高科技创新能力，带动产业升级；土地要由现在的粗放用地调整为以每亩地产生的效益来筹划土地开发利用等。天高皇帝并不远，依托自身优越的区位优势、资源优势，辅之正确有效的政府引导，我们相信乌兰察布的明天一定会更加美好！（浙江大学呼包鄂乌产业指导目录课题组：陈健，浙江大学中国西部发展研究院副院长，课题组组长；景乃权，浙江大学经济学院副教授；刘超，刘晓舟，吕佳钰，孙越琦，郝焜，浙江大学金融系研究生）