2012年7月31日至8月1日，由中国煤炭运销协会和东北亚煤炭交易中心联合主办的“2012(第三届)东北亚煤炭交易会”在大连举行，会议主题是共建煤炭电子商务社区。以下是煤炭市场与电子商务高峰论坛实录。

梁敦仕：2012上半年煤炭经济运行分析情况

　　中国煤炭运销协会副秘书长梁敦仕：尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家上午好！煤炭交易离不开对煤炭市场形势的分析和研究，离不开对趋势的预测和判断。所以我们大家都很关注煤炭市场形势发生的变化，下面我报告一下我们对2012年上半年煤炭经济运行分析情况。

　　首先，谈一下上半年煤炭运行基本情况。今年前4个月煤炭供需主体略显平衡，但是进入5、6月份已经出现需求明显回落，价格快速回落情况，煤炭市场供大于求的趋势明显，煤炭经济下行的趋势加大。

　　主要体现在以下五个方面：煤炭需求增幅大幅度回落。据测算上半年全国煤炭消费总量约19.7亿吨，同比增长2.8%，比去年同期增幅回落6.6个百分点。其中四个主要的耗煤行业，电力行业耗煤9.9亿吨，同比增长2.7%，增幅回落9.4个百分点；钢铁行业耗煤3亿吨，同比增长2%，增幅回落2.4个百分点；建材行业耗煤约2.5亿吨，同比增长4.2%，增幅回落5.3个百分点；化工行业耗煤0.95亿吨，同比增长7.1%，增幅上升0.9个百分点。煤炭供应的能力大幅度增加。十一五期间煤炭开采及洗选业固定资产投资累计2.5万亿，是十五期间年均的5.5倍。煤炭产量继续增长，上半年全国煤炭产量17.7亿吨，但6月份全国煤炭产量只有3.2亿吨，仅增长1.6%，增幅出现了明显的回落。煤炭供应量已出现下降，上半年全国铁路累计发放煤炭11.6亿吨，6月份铁路发送煤炭1.76亿吨，同比下降了5.5%，环比下降了11%。几条主要的运行通道同比输出量下降。主要港口上半年发运煤炭3.2亿吨，同比下降4.1%。主要港口发送量4-6月连续三个月出现同比下降，分别是负增长1.1%、7.7%和19.7%。上半年国际市场煤炭价格总体呈现下降的态势，7月20日澳大利亚纽卡斯尔港为688美元，比年内价格高点每吨下降了30美元，澳大利亚进口到青岛等地区到岸价为172美元，比年内的高点下降了大约40美元每吨。由此造成了进口大量增加，今年上半年煤炭进口大约1.4亿吨，同比增长65.9%。十一五同时期的煤炭出口只有557万吨，上半年煤炭净进口1.3408亿，增长了77.5%。6月份进口量达到了2719万吨，达到了历史最高水平。全社会煤炭库存极上升，6月末全社会存煤6.78亿吨，重点发电企业增长了39.5%，存煤天数为27天，7月22日下降为25天。港口同比正确了67.3%。市场的煤价快速的回落，从去年11月份以来，市场煤价就持续下滑，从7月份开始发布的中国煤炭价格指数看，市场动力煤价格今年3、4月份呈现缓慢上调，但是进入5月份快速下滑，6月份的下滑速度加大。7月25日，秦皇岛市场煤价格降到每吨625元，现在已经降到620元。目前，重要合同电煤比市场煤的价差大幅缩小，冶金煤的价格也大幅下调，下半年基本在50-100。7月份以来面临国际市场部分的煤炭企业再次进行价格下调，幅度在50-100之内。无烟煤下降的最多，已经超过了每吨130元。因此，煤炭企业销售压力大，主要产煤省和重点煤炭企业煤炭销量下降。前5个月，90家大型煤炭企业已经出现了亏损，6月末90家大型煤炭企业应收帐款同比增长52.8%。

　　造成目前市场的宽松和供大于求的因素有五个，世界经济发展低迷和蔓延的影响，中国煤炭市场合理回归，煤炭需求不足，尤其是电煤需求降低，电网调控能力增强，上半年减少了耗煤，煤炭市场净进口大幅度增加，大约增加了1亿吨，净进口增长了5800多万。煤炭投资过剩也是一个问题。综合分析来看，目前的煤炭过剩应该是短期的市场行为，调整的空间还是比较大的，但是目前对这次煤炭经济下行持续的时间、影响的恩程度和范围还难以估计，不可掉以轻心。

　　对下半年煤炭市场走势的预测。

　　经济下行的压力仍然较大，但是已经出现企稳的迹象。受世界经济微机和欧债微机的影响，以及我国的投资和经济增速回落，所以目前的依然存在。估计近期难以快速好转，但是我们注意到党的十八大即将召开，全国上下将贯彻落实稳中求进的原则，我们要继续优化信贷结构，财政继续坚持积极政策，落实减税，促进投资合理增长，各地着力扩大内需，促进消费增长等一系列稳增长的政策和措施。

　　煤炭需求的增幅可能进一步放缓。目前看主要的耗煤行业是钢铁、建材等，他们的产品产量均呈放缓的态势，已经创了近几年的低迷。4-6月份，全国火力发电量已连续三个月负增长，分别是负的0.4%、1.5%、4.2%。粗钢的增幅回落了7.8个百分点，水泥产量同比增长5.5%，增速回落14.1个百分点。我们预计下半年粗钢等仍将出现比较低速的增长，预计下半年的增速可能在6-8%之间。钢铁行业整体状况仍然不佳，钢铁价格持续大幅下滑，预计下半年粗钢增速仍将维持在1.2%。总体1-3季度煤炭增速可能会继续回落，全年将不会出现大幅增长，预测全年的煤炭需求量可能与上年基本持平或小幅增加。

　　煤炭的净进口将进一步增长。受世界经济低迷和欧债的影响，美国大力开发天然气大力替代煤炭用于发电，今年美国的煤炭消费可能减少1亿吨。由于中国和印度煤炭需求快速增长，全球主要煤炭出口国的煤炭开发建设步伐加快，陆续投产形成了新的投产能力，煤炭供应量年年递增，印度尼西亚、澳大利亚等的煤炭产能都有较大幅度的提升。哥伦比亚也加大了供应量等等，全球煤炭市场将呈现供大于求的过剩局面。目前，国际煤炭价格已经出现徘徊企稳的趋势，但是仍有一定的竞争有时。下半年煤炭进口或将继续保持增长，预计可在2.5亿吨左右。

　　国内煤炭产能将继续增加，但产量将受到抑制。2010年末在建的规模是14.03亿吨，今年以来煤炭采取了固定资产投资继续保持大幅度增长，由投资高速增长形成的产能已经进入集中释放区，所以今年新增产能仍将保持较大的规模。但是下半年的煤炭产量可能受到抑制，因为出现了饱和的情况。可能会有一些企业出现减产或阶段性停产。一些不符合安全生产条件、超能力生产的企业的产能将受到制约。

　　所以，综上所述，我们预计下半年煤炭进口量将继续增加，煤炭供应继续保持小幅增长，煤炭需求可能出现继续回落，煤炭市场将继续显现供大于求的形势。

　　下面我谈一些应对措施和建议。我们要客观地看待市场的变化，积极主动地采取措施，将短期措施和长远发展战略相结合，苦练内功，做到内外齐修，标本兼治。我们的措施有四句话，控制主量，调整结构，减税轻税水、深化改革。要坚持以人为本，提信心，稳结构。要加强行业自律，防止无序和恶性竞争，要加强信息交流和工作沟通，共同应对市场冬季寒流的挑战。严禁违规生产，大力推进大型现代化煤炭企业的建设，提高产业服务能力，同时建议国家有关部门尽快清理不合理的收费，减轻税负、减轻企业负担，为煤炭企业营造可持续发展的良好外部环境。要坚持改革开放，抓住机遇，积极推进煤炭市场化改革，取消煤炭重点合同，推动电煤价格合同，要积极鼓励大型煤炭企业与一些耗煤大企业建立产品稳定的战略合作关系，通过煤炭供需企业的共同合作实现产业之间的协调发展，以促进煤炭市场平稳运用。

　　我的演讲到此结束，谢谢大家！