进出口环境变化将促进国内市场煤炭资源增加

据来自四家煤炭出口公司的统计，2005年1-7月份，我国煤炭出口累计完成4229.9万吨，同比减少了955.8万吨，下降了18.4%；同期我国累计进口煤炭1495万吨，同比增加533万吨。这样，与去年同期相比，今年1-7月份国内市场净增煤炭资源1460万吨以上。
近两年来，国内煤炭市场与国际煤炭市场的融合程度正在加深，两个市场资源以及价格的相关和互动越来越紧密，1-7月份煤炭进出口运行的结果，是促进沿海地区乃至全国煤炭供求关系转变的主要因素之一。
近期国家对多项涉及煤炭进出口政策的调整和近期人民币升值，将加快国内煤炭市场的国际化趋势，煤炭进出口对国内市场的影响力将进一步增强。
一、人民币升值将促进煤炭进口，抑制煤炭出口。7月21日，中国人民银行宣布把人民币兑美元的汇率上调2%。简单算来，本次人民币小幅度升值，将使煤炭出口成本增加2个百分点，按照目前我国出口煤炭价格水平，动力煤出口企业吨煤利润将减少9元左右。与此相反，煤炭进口企业将从本次人民币小幅度升值中直接受益，吨煤（指动力煤）进口成本将降低10元左右。
需要注意的是，尽管短期内人民币再次升值的可能性很小，但是远期看来，人民币再次升值将不可避免，而且升值的幅度也将大于现在水平，其对煤炭进出口的影响也会进一步加大，这项政策的变动对国内市场煤炭供求的影响将长期存在。
二、中国-东盟自由贸易区降税计划将促进东盟地区煤炭进口。7月1日，中国-东盟自由贸易区降税计划已经正式启动，首批7000余种商品关税将降至20%左右。按照中国-东盟《货物贸易协议》规定，中国和东盟对原产于各自地区的产品相互给予优惠关税待遇，以自由贸易区的税率实现彼此货物的通关。由于东盟部分国家的煤炭资源丰富，降税行动将进一步降低煤炭进口成本，无疑将会促进煤炭进口的增长，更多地增加华南地区市场的煤炭资源。
据中国海关统计，今年1-6月份，我国广东、云南、广西等省（自治区）已经从越南进口煤炭468万吨，同比增加了222万吨，增长了90.2%；从印尼进口煤炭82万吨，同比增加了42万吨，增长了105.0 %，中国-东盟自由贸易区降税计划无疑将进一步促进东盟地区煤炭进口。
三、国际干散货船舶运费跌至低谷。从今年4月中旬开始，全球海运费开始直线下降，目前全球运费已降到了21个月以来的最低点。其中主要用于装运铁矿石和煤炭散货大宗商品的波罗的海好望角型货船运价指数，从5月10日的5727点下降至目前的3048点，比2003年6月22日低谷时的3575点还要低。这期间，澳大利亚至中国的好望角型散货船运费也从2个月前的16~17美元/吨下滑至8~9美元/吨。
全球海运费的大幅度下降，也将大幅度压缩煤炭进口成本。
四、国家对煤炭出口的优惠或鼓励政策正在弱化。从近两年国家不断调整对煤炭及其相关产品出口的优惠或鼓励政策看，国家将不再鼓励煤炭及其相关产品出口。
第一，2004年初，国家发展和改革委员会会同商务部、海关总署制定了《煤炭出口配额管理办法》，自2004年7月1日起对煤炭出口实施配额管理制度，加强了对煤炭出口的监管和控制。
第二，煤炭出口配额数量逐渐萎缩。2003年，我国实现煤炭出口总量9385.1万吨，由于内需增长强劲，国家主管部门将2004煤炭出口配额控制在了8000万吨，但由于存在上年结转因素，2004实际可使用的煤炭出口配额应该在8800万吨左右，2005年国家主管部门再次发放了8000万吨的煤炭出口配额，但是实际可使用配额总量将由于上年结转数量减少而进一步下降，换句话说，今年全年实际煤炭出口数量比2004年减少已成定局。
第三，国家停止了对出口煤炭运价等方面的优惠政策。从2004年5月1日起，国家停止了对出口煤炭运价的优惠政策，恢复收取经大秦线、京原线、丰沙大线、京秦线段甲岭至秦皇岛段等四线煤炭出口运输的铁路建设基金；恢复征收通过营口、秦皇岛、天津、青岛、日照、连云港、京唐港等7港煤炭出口的港口建设费；同时将上述7港煤炭出口的装船费恢复到1999年3月31日水平。对于国际煤炭贸易通行的“离岸价”（FOB）贸易和结算方式，上述政策无疑会增加煤炭出口企业的出口成本，减少煤炭出口利益收入。
第四，动力煤出口退税率已经两次下调。继2004年1月1日国家将动力煤出口退税率由13%调整为11%之后，2005年5月1日起又将动力煤出口退税率由11%调减为8%；上述两项政策已经使煤炭出口企业吨煤减少收入15元以上，而且，不排除未来一段时期国家再次下调煤炭出口退税率的可能。动力煤出口退税率一再下调，必然打击煤炭出口企业的积极性。
五、国家调低煤炭进口关税，以鼓励煤炭进口。为了鼓励煤炭进口，国家下了调部分煤炭品种的进口关税，从2005年1月1日起，炼焦煤的进口税率由3%下调为零关税；从2005年4月1日到2005年12月31日，其他烟煤（主要为动力煤）进口税率由6%下调为3%。这项政策，预计可以使动力煤的进口成本下降12元/吨以上。
六、国际市场煤炭需求放缓、价格下降。今年以来，尽管国际市场煤炭需求继续增长，但是增速已经明显下降，同时，受国际煤炭需求增长，2003年后期至2004年上半年国际市场煤炭价格持续上扬的刺激，今年澳大利亚、印尼、俄罗斯、越南等国家煤炭产量和国际贸易量大幅度增加，已经导致国际市场各类煤炭及其相关产品价格下降。其中，国际市场动力煤价格已经从2004年7月份每吨62美元的历史最高水平，逐步回落到目前的每吨52美元左右（澳大利亚港口离岸价）；南非动力煤的“离岸价”也由去年7月的每吨67美元跌至50美元左右。
上述情况表明，国际市场对我国动力煤出口的依赖程度有减弱趋势，我国动力煤占国际煤炭贸易的份额正在减小；另一方面，目前出口煤炭的整体价格水平低于国内市场煤的销售价格，出口对国内煤炭企业的吸引力有所下降。
综上所述，未来时期，随着煤炭进口环境继续朝着有利于煤炭进口方向演变，对国内终端用户来说，进口煤炭的到岸成本将越来越接近从国内市场采购煤炭的到岸价格，煤炭进口的可行性正在增加。与此同时，国内煤炭企业出口将可能受到多项具体政策的打击，或导向性政策的影响，出口积极性和数量很难提高。
虽然上面每个单项政策对煤炭进出口的影响有限，但是综合起来，其影响力或冲击力已经非常明显，预计在较长时间内，国内市场将继续维持煤炭资源“净调进”局面，在当前国内市场煤炭供求关系已经略偏重于买方市场的情况下，国内外两种资源对国内煤炭市场的影响将有所增加。

中国西部煤炭网特邀通讯员、煤炭市场分析专家：李学刚

西部煤炭行情分析中心主任：任伟

联合发布