煤炭作为我国的主要必威手机登陆在线网页
，它的重要地位和作用，在我国这是已被实践证明了的不可动摇的结论。前几年由于煤炭产量数字的负面影响，一度出现了一些误解的情况，认为煤炭作为主要必威手机登陆在线网页
的地位已经改变，加上不断提升的环保要求的影响，煤炭的发展前景似乎开始暗谈。经过近两年的煤炭供求关系的变化，各方面的疑虑已经消除。煤炭总量首先必须以满足国民经济发展的需求为前提，最佳状况是供求平衡。但最佳状况只能是一种假设的状态，实际上煤炭供求状况不是偏多，就是偏少，我们努力营造的只能是一种供求基本平衡的状况。国民经济的快速发展,高耗能工业的大幅度增长，是拉动煤炭市场保持稳定向好的决定性因素。基于这个观点，我们分析认为：2004年2-4季度将延续一季度走势,全国煤炭市场容量还将进一步增大，国内高耗能行业产品产量的增长和国际较高的价格走向，将进一步拉动煤炭需求，市场环境将继续呈现良好的发展趋势。煤炭需求快速增长和新增资源开发滞后的矛盾，铁路运输能力不足和煤炭资源配置不平衡的矛盾还将加剧。与一季度相比，煤炭生产能力受到限制,较高的产量增幅将有所下降；煤炭价格还将保持在高位；煤炭供求紧张的矛盾将更加突出。
一、市场容量将继续增加，煤炭需求量增速大于供应量增速
1、从工业经济快速增长拉动作用分析
我国是世界上以煤炭为主要必威手机登陆在线网页
的消费大国，煤炭在全国一次必威手机登陆在线网页
消费中占70%以上，特别是重工业与整个工业经济的比重达到60%以上，如钢铁、冶金、机械、化工、水泥等等行业要保持一个快速增长幅度，就必然加大煤炭的需求量。国家统计局公布的统计数据表明，今年一季度，我国GDP增长9.7%，规模以上工业累计完成增加值11318.3亿元，同比增长17.7%,增速比上年同期提高0.5个百分点。其中，重工业增势不减。一季度重工业完成增加值7577.7亿元，比上年同期增长20.1%。占市场主导地位的一些高耗能产品产量也呈现较快增长势头。一季度，火电增长17.3%、粗钢增长26.4%、钢材增长29.5%、水泥增长23.8%、平板玻璃增长20.0%、化肥增长16.3%、比焦炭增长25.7%。工业生产的强劲增长，必将拉动煤炭消费的大量增加。从一季度情况分析，我们认为，2-4季度我国煤炭市场不仅不会走弱，相反还将继续保持稳定向好的发展趋势。
2、从固定资产投资拉动分析
尽管今年以来国家为防止经济过热，避免低水平重复建设,采取了一些调整措施，但固定资产投资还将持续增长，拉动原材料工业快速增长，为煤炭需求增长提供了条件。
从2003年投资情况看，固定资产投资增长26.7%。其中第二产业投资增长39.1%，加快16.2个百分点。工业投资增长39.0%，加快16.8个百分点。在500万元以上项目中，钢铁投资增长96.6%，电解铝增长92.9%，水泥增长121.9%，汽车增长87.2%，纺织增长80.4%。
今年一季度延续去年的走势，全国固定资产投资保持高速增长态势。一季度，全社会固定资产投资8799亿元，增长43.0%。其中，城镇投资完成7059亿元，同比增长47.8%，农村投资1740亿元，增长26.4%。在城镇投资项目中，房地产开发投资增长41.1%。分地区看，东、中、西部地区分别增长47.8%、53.2%和52.3%。投资增长特点分析，一是第一产业投资止跌回升，第二、三产业尽管受宏观调控作用增速有所回落，但速度仍然较快。一季度城镇投资中，第一产业投资38亿元，由1-2月份的负增长转为增长0.4%；第二产业投资2866亿元，增长66.6%；第三产业投资4145亿元，增长37.7%。二是2003年投资快速增长的惯性作用。2003年我国固定资产投资增长较快，大量在建项目延续到今年继续施工,使今年施工项目个数增多。今年一季度，城镇投资施工项目达到61000个，比上年同期增长26%，增加项目之多，为近年少见。三是新开工项目继续增加。仅今年前两个月新开工项目就多达7816个，同比增加3002个。由此可见，一方面2003年和2004年一季度的投资建设项目将继续进行；另一方面2004年2-4季度电力、冶金、化工、建材等这些高耗能行业新的投资项目水平不减。煤炭市场在外部环境的影响下,将会呈现出良好的发展态势。
3、从煤炭需求增长分析
(1)、电力行业：国民经济的快速增长，带动用电需求全面增加。为缓解2003年各地区电力紧张的矛盾，今年国家将投入1500亿元资金，在华北、华南、华东、华中等电力紧缺的地区投资兴建144座电厂，完成装机3670万千瓦，其中集中资金投资建设15座超百万千瓦的大型火力发电厂。这部分新开工项目在今年年底将全部投产。同时国家电网公司将加大电网建设力度，预计今年全年固定资产投资高达815亿元，较去年实际完成686亿元增长19%。从电力分析报告获悉，2004年预计增加3700万千瓦装机容量，年底总装机容量将达到42150万千瓦。其中新投产火力发电机组2824万千瓦，新机组的运行将大幅度增加煤炭需求量。从今年一季度的电力生产情况看，全国共完成发电量4793.6亿千瓦小时，同比增长15.7%，其中火电增长17.3%,增加量在600亿千瓦时左右。按照目前火电平均单耗计算,一季度火电用煤增加消耗在2500万吨左右。2004年电力行业全年新增用煤量预计在1亿吨左右。
(2)、冶金行业：2004年，房地产产业快速发展，国家西部大开发战略的实施、奥运场馆建设、三峡工程、西电东送工程等的拉动，都将促进冶金行业保持较快增长。从今年一季度生产情况看，生铁产量增长26%；粗钢增长26.4%；钢材增长29.5%。从我国经济增长势头看，我国钢铁行业将继续维持高速增长。但受经济结构调整等因素影响，增长速度可能减缓。今年一季度粗钢的生产增加量在1200万吨左右。煤炭消耗增加量在1200万吨左右。预计2004年钢铁行业全年耗煤增加量将在5000万吨左右。
(3)、建材行业：今年一季度增长23.8%,增加产量为3000万吨左右，一季度耗煤增量在500万吨左右。根据今年水泥产量的增长势头预测，2004年水泥新增加煤炭需求2000万吨左右。平板玻璃今年一季度增长20%,按照2003年同口径计算,一季度煤炭消费增长量应在250万吨左右,全年消费增量预计在1000万吨左右。2004年建材行业煤炭消费增量预计在3000万吨左右。
(4)、化工行业：今年一季度化工产品平均增长14%，按照去年的消费比例测算，一季度煤炭消费增量应在100万吨左右。预计全年煤炭消费增加400万吨左右。
(5)、生活消费：这部分消费主要在城市和农村。随着生活质量的提高，煤气、天然气、液化气、沼气等替代必威手机登陆在线网页
的进一步推广利用，预计这一部分消耗将继续减少。2003年减少150万吨。2004年随着西气东输工程建成投产，按设计生产能力，年供气120亿立方米，可替代大量标准煤。随着工业和民用煤气逐步被天然气取代，预计2004年替代必威手机登陆在线网页
将减少煤炭消费400万吨左右。按照以上分析，预计2004年全国新增煤炭需求在1.7亿吨左右，增长11%，全年社会煤炭需求总量将在17.5亿吨左右。
4、从煤炭总量增长分析 今年一季度，全国原煤产量增势不减,累计完成36248.49万吨，同比增加5800.28万吨，增长19.05%。其中：国有重点煤矿一季度完成21933.05万吨，同比增加3003.62万吨，增长15.87%。国有地方煤矿完成6157.59万吨，同比增加526.52万吨，增长9.35%。乡镇煤矿完成8157.85万吨，同比增加2270.14万吨，增长38.56%。按照一季度煤炭生产势头，全国全年煤炭产量增加数量相当可观。但考虑到目前各类煤矿生产能力的限制，预计产量增幅将有下降，增长速度将维持10%左右，全年煤炭产量应在19亿吨左右以内。其主要原因有：
一是国有大型煤矿建设滞后，后续能力不足，势必影响煤炭产量的增速。上世纪90年代末煤炭市场供大于求，国家严格控制煤矿新井建设，减少了新井投资，新建矿井建设基本上集中在2002年以后，按照新井建设周期，这些新建矿井在2005年以后才能陆续投产，新增的生产能力非常有限，填补需求高速增长的空间比较困难。再加上近10年来因为资金不足，煤田地质的钻探工作几乎停顿，建矿必不可少的精查报告几乎没有，给新矿井建设带来困难。
二是现有矿井生产能力已经处于超饱合状态。由于近几年全国开工煤矿新井较少，企业主要靠内部挖潜来增加产量。2003年大部分国有煤矿生产能力已经饱合或超能力生产，国有重点煤矿和国有地方煤矿后劲严重不足，增产乏力。因此国有煤矿煤炭产量大幅度增产将受到生产能力制约。
三是从政策导向来看，小煤矿大量超产将受到限制。今年以来国家倡导要提升有安全保障的生产能力，按照这一要求，有关部门将继续加大乡镇煤矿整治力度，继续关闭不符合安全生产条件的小煤矿。煤炭企业的安全生产，将是考核各级政府的重要指标，小煤矿必须以安全生产为前提。因此，2004年乡镇煤矿产量增速将有所下降。
二、煤炭供求还将继续紧张，煤炭市场价格将在高位运行总体上看，我国宏观经济持续快速发展，国内必威手机登陆在线网页
消耗总量增加，煤炭需求仍将稳步增加。在总量偏紧的大环境下,煤炭价格将维持高位。影响煤炭市场的主要因素有以下几个方面：
1、根据一季度工业生产强劲增长的发展态势，预计二～四季度用电形势更为严峻，全国缺电面积将进一步扩大，这将促使更多的火电投入建设和开足马力生产。由于电力需求继续高速增长，电力投产容量又相对不足，为了保证电厂的正常发电，普遍的电煤紧张情况将进一步加剧。
2、今年以来，国际煤炭价格继续呈上涨的态势。世界经济的总体复苏，国际必威手机登陆在线网页
需求增加，油价在高位运行，一些国家和地区的用煤量增加，而世界主要产煤国出口量增长不大，加之船运费上涨，推动国际煤炭市场价格上涨，对国内煤炭价格带来影响。
3、国内煤炭价格上涨将导致煤炭进口可能性增加。今年以来国内煤炭价格保持上升态势，主焦煤等部分炼焦煤品种紧俏，价格上升幅度较大，在东部沿海地区出现了国内煤炭到厂价格高于或接近进口煤炭价格的情况，将刺激煤炭进口。如果这种情况继续，今年炼焦煤进口量增加的可能性较大，将对国内煤炭市场产生一定的压力。
4、季节性因素反映还将突出。目前我国水电在发电能力上占很大比重，这与气候变化关系很大，今年如气候变化异常，夏季不热，冬季不冷，雨水较多，水利发电增加，将缓解电力用煤的供求压力。今年如果夏季干旱炎热，冬天寒冷，江河来水偏枯，水利发电不足，火电满负荷运转，则煤炭供求就会紧张，直接影响煤炭市场状况。
5、出口退税率调低将对煤炭市场产生一些影响。新的出口货物退税率可能导致动力煤出口数量减少。焦炭出口利润率较高，利润空间较大，税率的调整可能对焦炭出口不会造成大的影响。从整个行业看，出口总量会受到一定的冲击，但影响不会太大。
三、煤炭运输市场“瓶颈”作用还将加剧 运输问题对煤炭供求的困扰仍然存在。多年来，运输“瓶颈”作用在一度有所缓解的情况下，在2003年又有加剧。目前看来，2004年仍然不可乐观。主要因素分析如下：
一是铁路运输能力短期内难以提高，铁路运输经过几次大提速，运行效率提高，通过区段改造，部分限制区段通过能力得到一定改善，但从总体上看，铁路运力不足问题难以根本改善。2004年，国内经济持续活跃，地区间经济互补性增强，对铁路运输的需求依然保持快速增长。同时西部、东北大开发对铁路运力的需求，也将给2004年铁路煤炭运力增长带来影响。
二是海上煤炭运输受运输能力的制约，也将处于紧张状况。2004年世界经济发展状况明显好转，随着国际间散货贸易将保持高速增长，国际航运市场对海上运力的需求有增无减。与此同时，随着国内经济快速发展，国内矿石需求、煤炭、水泥等运输还将保持快速增长，加之石油价格上扬对海运成本的影响，预计海上运力紧张、价格高位运行局面难于改变。
三是公路运输治理超载超限将继续推进。今年以来，国家高度重视运输安全，特别是《道路交通安全法》实施以后，治理公路运输超载超限力度进一步加大，将对公路煤炭运输带来一定限制作用。由于运输价格、运输利润的变化，导致煤炭公路运输量的减少或增长乏力。
从以上综合分析看,2004年全国煤炭市场的基本走势是：煤炭市场需求旺盛，需求增长速度大于资源总量增长速度，供需总量矛盾还将进一步加剧；电力用煤、冶金炼焦用煤将普遍紧张；煤炭运输“瓶颈”作用加剧；煤炭价格还将继续维持高位。
四、几点建议
1、要加强宏观调控，调整经济布局、调整必威手机登陆在线网页
结构、加强供、运、需协调，缓解供需矛盾。出于对资源、生态环境、安全方面的考虑，适应“三峡工程”、“西气东输”、“西电东送”等大量替代必威手机登陆在线网页
提供市场的考虑，以及资源分布与经济发达地区不协调的考虑，要加强经济布局、必威手机登陆在线网页
结构调整，只有这样才能实现必威手机登陆在线网页
和经济的协调平衡发展；在政策方面，要积极研究煤炭资源的优化配置问题，科学调整资源，保持总量合理开发；同时要积极协调运力和电煤价格，在目前供需矛盾加剧的情况下，铁路运输要积极向煤炭倾斜。
2、供需双方要做好煤炭市场调查研究，密切关注市场变化，把握市场发展规律。从目前的市场发展走势看，煤炭市场的竞争方式将发生变化，由以往的价格竞争，转变成为发挥优势和规模竞争，竞争的层次大大提高，竞争的范围进一步拓展。所以加强企业之间联合，建立战略联盟，实现优势互补是一个战略选择。同时加强与用煤大户建立长期供应关系，签订中长期供货合同，实现供需双赢。
3、针对当前煤炭供需关系变化的新情况，煤炭行业和煤炭企业要谋虑大事，着眼长远，大力研究事关当前、影响长远的发展问题，把可持续发展问题当作大事来研究，营造企业良性发展环境，努力实现煤炭经济的可持续发展。
4、随着煤炭企业经济效益的不断好转，要研究加大生产投入。一方面要加快煤炭开发建设步伐，增加资金投入，加快新矿井建设。另一方面要针对煤炭企业当前普遍存在的采掘失调、接续紧张、后续能力不足问题，采取措施，加强生产准备，尽快改变目前生产后劲不足，过渡超产和超能力生产的不良状况。
5、要正确处理好安全与生产、安全与效益的关系。在当前煤炭市场不断好转的情况下，煤炭企业要注重加大安全生产投入，摆正安全与生产的关系，突击生产、过渡超产、超能力生产，安全风险会增加。要吸取历史的教训，2003年有相当一部分国有煤矿因超能力生产而降低了自身的安全生产保障程度，有的甚至发生重特大事故。从目前情况看，由于受价格上涨、经济利益驱动，一些国有重点煤矿和国有地方煤矿不同程度的存在超能力生产情况，当前处理好安全与生产的关系，可以说是目前煤炭行业健康发展的一项重要因素，应引起业内人士的高度重视。
来源：国家局调度中心
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