煤炭是我国的主体能源。长期以来煤炭在我国一次能源生产和消费构成中均占2/3以上
。我国煤炭资源相对丰富，在未来相当长的时期内，以煤为主的能源供应格局难以改变。上
世纪末的20年，我国煤炭工业快速稳步发展，累计生产煤炭200多亿t，保障了国民经济前两
步战略目标的顺利实现。
根据党的十六大提出的全面建设小康社会的任务，到2020年实现国内生产总值较2000
年翻两番，也即2001～2020年GDP年均增速达到7.2%左右。生产多少煤炭才能保证这一战略
目标的实现，针对这一问题，我们对2004～2020年煤炭需求进行了预测。
1 我国煤炭消费状况及变化特点分析
1.1 我国是世界上最大的煤炭消费国
2003年全国煤炭消费量为16.7亿t，其中国内煤炭消费量15.9亿t，净出口8000万t。在
国内煤炭消费中，电力用煤8.5亿t，占53.5%；钢铁1.8亿t，占11.3%；建材1.7亿t，占10.7
%；化工0.8亿t，占5.0%；生活和其他用煤3.1亿t，占19.5%。预计2004年全国煤炭消费量将
达到18.5亿t，其中国内消费17.7亿t，净出口8000万t。全国煤炭消费量比2003年增加1.8亿t
，其中电力用煤增加1.3亿t，钢铁工业用煤增加3000万t，建材工业水泥用煤增加1000万t
，煤炭进出口基本与去年持平。
1.2 煤炭在一次能源消费构成中占据主要地位，但比重逐步下降
20世纪50年代煤炭占消费构成90%以上；60年代后，随着石油产量的增加，石油消费比重迅速上升，煤炭消费比重由1960年的93.9%下降到1980年的72.2%；80年代以后，煤炭消
费比重又开始上升，1990年上升到76.2%；进入90年代，我国调整了过去自我平衡的能源政策，积极参与国际能源市场，大量进口石油天然气等优质能源，鼓励煤炭出口，拉开了中国能源消费结构优化的序幕，煤炭在一次能源消费中的比重明显下降，由1990年的75.8%下降到2003年的67.1%。
1.3 煤炭消费快速增长，随国民经济发展呈周期性波动
国内煤炭消费从1980年的6.1亿t增加到2003年的15.9亿t，平均每年增加近4500万t，年
均增长率4.3%。从1982年开展煤炭出口业务以来，出口量已由当年的644万t增加到2003年的
9388万t，平均每年增加400多万t。改革开放以来，煤炭消费增长经历了周期性波动，出现
了2次负增长。目前进入新一轮快速增长期，特别是2002～2003年，煤炭消费迅猛增长，煤
炭市场供不应求。
1.4 国内煤炭消费向电力、建材、冶金和化工等4个主要耗煤行业集中，居民生活用煤逐步下降
2003年四大主要耗煤行业累计消费煤炭12.8亿t，较1985年的3.7亿t净增9.1亿t；占全
国煤炭消费量的比重也由1985年的45.3%上升到2003年的80.5%，特别是发电及供热用煤增长
速度快、幅度大，年均增长8.8%。居民生活用煤量呈下降趋势，占全国煤炭消费量的比重由
1980年的20.7%下降到2003年的4.2%。
1.5 对当前煤炭需求增长迅猛和供应紧张原因的分析
一是国民经济进入新一轮快速增长周期，煤炭需求强劲，其中2001～2003年电煤和钢铁
工业用煤累计增长了3.2亿t。二是在应对1997～2000年国内能源过剩时，采取了扩大内需的能源政策，在改造电网、鼓励扩大用电的同时，兴建了一大批高耗能项目，这些政策措施如今开始发挥作用。三是1998～2002年我国连续5年没有开工建设新矿井，煤矿生产能力投入不足，“关井压产”政策和煤矿安全监管力度加大，乡镇煤矿扩张受到一定制约，致使当前煤炭产量增长速度跟不上煤炭消费增长速度。四是煤炭质量对煤炭消费的影响也是巨大的，当煤炭市场供大于求时，煤炭的发热量就高；当煤炭市场供不应求时，煤炭的发热量就低。分析历年发电用煤的发热量时，发现全国发电用煤发热量最高时超过5100kcal/kg，最低时不足4500kcal/kg ，仅此一项就对我国煤炭消费影响1.5～2.0亿t，因此，目前国内煤炭市场存在“泡沫”成分。五是目前煤炭增长是周期性和恢复性的，不可能如此长期下去。从历史的观点看，从1980～1996年的16年间，我国煤炭产量从6.1亿t增长到14亿t，年均增加近5000万t；而从1996～2003年，煤炭产量由14亿t增长到16.7亿t，年均增加只有4000万t，如果2004年产量达到18.5亿t，那么从1996～2004年煤炭产量年均增长量也在5000万t左右，同1980～1996年的年均增长量持平。
2 全国煤炭需求预测
2.1 能源消费弹性系数法预测国内煤炭需求
能源消费弹性系数是能源消费增长速度与经济发展速度（国内生产总值）的比值，是能
源需求预测的重要参数。能源消费弹性系数法是通过分析总结历史的经济增长与能源消费增
长的关系（弹性系数），推测未来的能源消费弹性系数，并通过对经济发展速度的预测，得
到预测期内能源需求增长速度，求出能源需求量。
根据党的十六大确定的全面建设小康社会的经济发展目标，到2020年国内生产总值比20
00年翻一番。由此预计国民经济发展速度2004～2010年期间为7.5%，2010～2020年期间为7%
。目前我国经济发展正处于工业化中期（即重化工业时期），该时期的主要特征是经济发展
加速，城镇化步伐加快，大规模基础建设层次升级，对钢铁、电力、汽车、石化等重化
工产品需求猛增，这些势必带动能源需求的大幅度增长。预测2004～2010年能源消费弹性系
数按0.7考虑； 2010～2020年按0.4考虑。据此推算：能源消费增长速度2004～2010年为5.25%，2010～2020年期间为2.8%。以2003年一次能源消费量16.78亿t标煤为基数，预测能源需求量2010年24亿t标煤，2020年31.6亿t标煤。
据有关行业部门的预测分析汇总，2010年、2020年石油、天然气、水电和核电等其他新能源的可供量折合成标准煤分别为8.8亿t、14亿t。由此，用一次能源需求预测量减掉石油、天然气、水电和核电、其他新能源的预测可供量，即为国内煤炭需求量。2010年国内煤炭需求量为14.9亿t标准煤，折合煤炭20.9亿t；2020年国内煤炭需求量为17.6亿t标准煤，折合煤炭24.6亿t。
2.2 主要耗煤部门测算法预测国内煤炭需求
煤炭需求预测的方法很多，但经过煤炭行业规划研究部门多年的实践总结，认为主要耗
煤部门法（主要耗煤行业法）较适合于我国的情况。电力、冶金、建材和化学工业等是我国
的主要耗煤部门，其耗煤量在煤炭消费总量中所占比重很大，并且其产品产量增长、单位煤
耗和节能技术进步趋势等都比较明确，将其作为煤炭需求预测的主要依据较为准确。
2.2.1 电力工业用煤需求预测
国内外煤炭加工利用的经验表明，燃煤发电是煤炭消费的主要方面，发达国家一般都占
其煤炭消费总量的80%以上，目前美国发电用煤占93%，比我国53%高出40个百分点，说明我
国发电用煤还有很大发展空间。我国燃煤发电同水电和核电相比，具有燃料供应充足、投资
省、建设周期短、发电成本低等优点；同燃气发电相比，单位建设投资提高不到10%，但燃
料成本在华东地区仅0.15元/kWh，即使增加脱硫处理，燃料成本也仅0.17元/kWh，而燃气发
电的燃料成本至少需要0.30元/kWh。因此在预测期内燃煤发电仍然有较大的增长。
2003年，全国装机容量3.91亿kW，其中煤电2.9亿kW；全国发电量1.91万亿kWh，其中煤电1.58万亿kWh，全年发电和供热用煤为8.5亿t。
近年来由于钢铁、水泥、电解铝等高耗能产品产量的突出增长的拉动，发电量增长速度
很快，2000～2004年电力弹性系数都在1以上，但随着国家宏观调控，将逐步回落到正常发
展水平。从长远发展看，电力弹性系数应在0.8左右。预测火电发电量2005年增长速度为10%
，“十一五”为6%，2010～2020年为3%左右。
根据有关材料，预测2005年、2010年和2020年煤电机组装机容量分别达到3.31亿kW、4.
45亿kW和6.23亿kW，煤电发电量分别为2万亿kWh、2.67万亿kWh和3.5万亿kWh。随着新增发
电机组大型化，供电煤耗将逐步下降。预测电力工业用煤2005年、2010年和2020年分别为10
.8亿t、13.5亿t和17亿t。
2.2.2 钢铁工业用煤需求预测
在钢铁行业能源消费中煤炭占70%左右，主要是炼焦用煤、燃料煤和高炉喷吹用煤。2003年全国生铁产量2亿t，全年消费煤炭1.8亿t。
随着钢铁企业对工业锅炉余热利用程度的提高，预计未来燃料用煤增加不多。根据有关
规划材料分析，未来10年我国钢铁产量增长仍然强劲，预测2020年我国生铁产量将达到3亿t
左右。随着我国钢铁工业通过采取提高连铸比、炉型大型化等技术进步和节能措施，单位产
品能耗将逐步下降，尽管钢铁产量增长较大，但煤耗总量增长不大，预测2005年钢铁工业煤
炭需求量为2.3亿t，考虑节能因素，预测2010年用煤量维持在2005年底2.3亿t水平，2020年
为2.2亿t。
2.2.3 建材工业煤炭需求预测
2003年建材行业煤炭消耗1.7亿t，其中水泥耗煤约1.2亿t，实心泥土砖耗煤3600万t左右，两项合计占建材行业耗煤的92%。
目前，我国新型干法水泥产量仅1亿多吨，其余均为落后工艺，使得我国生产水泥的平
均能耗比比国际先进水平高近50%，节能潜力很大。预测吨水泥煤耗将有目前的150kg分别下
降到2010年、2020年120kg、110kg。2003年我国水泥产量8.62亿t，据有关行业材料预测，2
005年、2010年和2020年全国水泥产量分别为9.5亿t、11亿t和12亿t，2010年以后水泥用煤
逐步下降。
预测2005年、2010年和2020年建材工业煤炭需求量分别为2亿t、2亿t和1.8亿t。
2.2.4 化学工业煤炭需求预测
化工用煤包括氮肥厂生产合成氨使用的无烟块煤，以及供热等使用的燃料煤，近年来煤
炭消费量维持在8000万t左右。据预测，未来以煤为原料的氮肥增长缓慢，考虑节能因素，
煤炭需求不会增加。随着锅炉热蒸汽的利用程度提高，燃料煤也不会增长。
煤炭液化和煤制醇等替代液体燃料将是未来化学工业煤炭需求的增长点，但不确定因素
较多，考虑这一因素，预测化工行业煤炭需求2005年、2010年和2020年分别为8500万t、900
0万t和14000万t。
2.2.5 民用煤需求预测
2003年居民生活用煤6700万t，随着城市化比重提高，环境保护的要求，居民生活用能
结构将逐步向电、气、热等能源转变，用煤量将逐步减少。预测煤炭2005年、2010年和2020
年分别为6000万t、5000万t和4000万t。
2.2.6 其他用煤需求预测
2003年其他用煤总量在2.4亿t左右，主要包括三个部分：一是第一产业、建筑业、交通
运输及餐饮业，目前年消耗煤炭约4000万t左右；二是采掘业用煤（包括洗选损耗）约1亿t
左右；三是制造业用煤（除了电力、钢铁、建材、化工用煤），年消耗煤炭约8000万t左右
。随着煤炭向电力转化比重的提高，其他用煤总量呈逐步下降的趋势。预测2005年、2010年
、2020年煤炭需求量分别为2.25亿t、2亿t和1.4亿t。
根据对电力、钢铁、建材、化工、民用、其它用煤各部门煤炭需求预测，加总后得出国内煤炭需求量为：2005年18.7亿t，2010年为21.2亿t，2020年为24.2亿t。
2.3 煤炭进出口预测
2001年和2002年我国煤炭出口分别达9012万t和8384万t，2003年我国煤炭出口创历史新
高，达9388万t。我国贫油富煤，进口石油、天然气等优质能源，适度出口煤炭是合理的，
应巩固我国煤炭出口市场，使煤炭出口量保持在9000万t左右。东南沿海一带也可考虑进口
一些优质煤炭，年进口量1000万t左右。
2.4 煤炭需求预测结论
2.4.1 煤炭需求量测算
表1 能源消费弹性系数法和主要耗煤部门法预测国内煤炭需求量结果对比（略）
2005年、2010年和2020年全国煤炭需求量分别为19.5亿t、22亿t和25亿t。以上能源消费弹性系数法和主要耗煤部门法两种方法预测国内煤炭需求的结果比较接近(见表1、表2)。
推荐主要耗煤部门测算法预测方案为：2005年18.7亿t，2010年21.2亿t，2020年24.2亿t。加上煤炭净出口，2005年、2010年和2020年全国煤炭需求量分别为19.5亿t、22亿t和25亿t。
表2 主要耗煤行业煤炭需求及进出口预测（略）
2.4.2 到2020年电力工业用煤仍然是拉动国内煤炭消费增长的主要因素
预测的电力行业用煤2005年、2010年和2020年分别为9.8亿t、13.5亿t和17亿t，分别比2003年增加2.3亿t、5亿t和8.5亿t，分别占同期全国煤炭需求增长量的82%、94%和102%。电力行业用煤占全国煤炭消费的比重将由2003年的53%提高到2020年的68%，但仍低于发达国家。
2.4.3 到2020年煤炭仍处于主导地位
预测期内煤炭占一次能源消费的比重呈缓慢下降的趋势，由2003年的67%下降到2020年
的55%左右。我国富煤贫油少气的能源资源特点和经济发展阶段决定了煤炭仍是我国的主要
能源。
2.4.4 节能降耗措施的落实和优质能源的开发利用对煤炭消费量影响很大
主要耗煤行业的发电、钢铁、建材和化工以及其他行业煤炭需求的预测，是充分考虑了技术进步带来的节能因素，如节能达不到预期效果，预测期内煤炭需求量将更大。
预测2020年水电、气电、核电三项之和的装机容量将达到3.62亿kW，比2003年增加2.5亿kW，替代煤炭消费3.5亿t。如果水电、气电及核电的发展目标在预测期内不能实现，煤电
占所占比重还要提高，相应的煤炭消费量要增大。
3 全国现有和在建煤矿供应能力分析
根据2003年底全国现有国有煤矿供应能力和在建国有煤矿设计能力，通过有关资料分析
未来十几年现有国有煤矿的衰老报废和在建国有煤矿的投产等情况，判断2004～2020年现有
国有煤矿和在建国有煤矿供应能力增减趋势，并对乡镇煤矿提出产量调控目标，从而得出全
国现有和在建煤矿2005年、2010年和2020年煤炭供应能力。
3.1 2003年现有煤矿数和生产能力
2003年全国共有各类煤矿2.8万处，其中，国有煤矿3000处，乡镇煤矿2.5万处。生产煤
炭16.7亿t，其中，国有煤矿11.2亿t，占全国煤炭产量的67%；乡镇煤矿5.5亿t，占全
国煤炭产量的33%。
3.1.1 国有煤矿
通过重点调查研究分析，2003年国有煤矿的估算生产能力为10.9亿t/a。其中国有重点煤矿8.1亿t/a，国有地方煤矿2.8亿t/a。
3.1.2 乡镇煤矿
煤炭管理部门从来没有核定过乡镇煤矿的生产能力，由于其生产能力
不稳定，一般都以实际产量作为乡镇煤矿的生产水平。目前通过专项整治的乡镇煤矿2.5万
多处，生产能力6亿t左右。
综上所述，2003年全国现有煤矿的生产能力为16.9亿t左右。
3.2现有国有煤矿生产能力趋势分析
3.2.1 国有重点煤矿
经过对2003年底现有国有重点煤矿资源和生产状况分析，预计2005年、2010年和2020年供应能力分别为8.2亿t、7.8亿t和7.1亿t。
3.2.2 国有地方煤矿
预计2005年、2010年和2020年国有地方煤矿供应能力分别为2.8亿t、2.7亿t和2.4亿t。
根据以上分析，2005年、2010年和2020年国有煤矿供应能力分别为11亿t、10.5亿t和9.5亿t
。
3.3 在建国有煤矿投产情况分析
据有关材料统计，截止到2003年底，全国在建国有煤矿规模为2.5亿t。预测在建煤矿投产后，2005年供应能力为1.5亿t，2010年和2020年均为2.5亿t。
3.4 乡镇煤矿供应能力分析
目前煤炭市场供不应求，煤炭产量和生产能力基本一致。2003年底全国乡镇煤矿在建规
模1.8亿t，由于乡镇煤矿建设周期和服务年限都较短，生产能力不稳定，衰老报废规模大，
新投产能力和报废能力基本相抵，预计2010年前乡镇煤矿产量将维持在6亿t左右。2020年
乡镇煤矿的产量调控到3.2亿t。
3.5 现有和在建煤矿供应能力分析结论
综合以上分析， 2005年、2010年和2020年全国现有煤矿和在建煤矿的供应能力分别为18.5 亿t、19.0亿t和15亿t。详见表3。
表3 现有和在建煤矿供应能力预测 （略）
4 2004～2020年全国煤炭供需预测结论
根据煤炭需求预测以及2003年底全国现有和在建煤矿供应能力的分析得出，2005年、20
10年和2020年全国煤炭需求量和分析的煤炭供应量分别有1亿t、3亿t和10亿t左右的缺口。
因此，2005年、2010年和2020年全国需要规划新增产能1亿t、3亿t和10亿t，以实现煤炭的
产需平衡。详见表4。
在2005年煤炭供需出现缺口的情况下，煤炭供应紧张，煤价上涨，将刺激国有煤矿加快
扩建和技术改造增加产量，特别是乡镇煤矿产量增长幅度会更大，估计虽然煤炭供应紧张，
但仍可基本满足需求。乡镇煤矿增产将要付出资源浪费、人员伤亡和环境破坏的代价，对煤
炭工业结构调整产生极为不利的影响。
表4 2004～2020年全国规划新增产能 （略）
5 煤炭的地区平衡和运输量预测
5.1 煤炭的地区平衡
我国煤炭资源主要分布在西北部，而煤炭消费重心在东南部，从而形成了“北煤南运、
西煤东调”的格局。晋陕蒙的煤炭主要调往华东、中南、京津冀和东北地区以及用于出口，
贵州煤炭主要调往湖南、广西等地。
5.2 “三西”煤炭外运
2004～2020年，“三西”（山西、陕西和内蒙古西部）地区仍是我国煤炭主要调出区，
为保证今后“三西”地区煤炭调出量的增加，需要相应增加煤炭铁路运输能力。按照铁路部
门规划安排的煤炭运输量，基本可以满足“三西”煤炭调出量。
5.3 建议适当增大铁路和水运运力
从以上煤炭外运量和铁路煤炭外运能力来看，各时期两者基本一致，外运能力没有多少
富余量。因此建议，应适当增加铁路和水运能力，留有一定备用系数，主要基于以下两方面
考虑：一是经济发展的波动性，如2002年以来的煤运紧张局面。二是煤炭需求量预测是充分
考虑技术进步、节能、清洁优质能源的供应量等因素。一旦这些预期目标不能实现，煤炭需
求将增大、外运量增加，现规划的运力将不能满足要求。